विनिमय में कर्मचारियों को भूमिकाओं और अनुमतियों के साथ पहुंच कैसे दें

विनिमय आपको यह नियंत्रित करने की अनुमति देता है कि प्रत्येक स्टाफ सदस्य क्या एक्सेस कर सकता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को पूर्ण पहुंच देने के बजाय, आप एक उपयुक्त असाइन कर सकते हैं भूमिका, कंपनी और अनुमतियाँ उनकी कार्य जिम्मेदारियों के आधार पर।

यह आपके व्यवसाय डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक स्टाफ सदस्य केवल वही सुविधाएँ देख सके जिनकी उन्हें आवश्यकता है।

चरण 1: विनिमय में लॉग इन करें।

विनिमय खोलें और अपने का उपयोग करके साइन इन करें ग्राहक लॉगिन या एक खाता जिसके पास उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करने की अनुमति है।

लॉगइन करने के बाद आप मुख्य डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे।

चरण 2: उपयोगकर्ता अनुभाग खोलें

बाईं ओर के मेनू से, पर क्लिक करें उपयोगकर्ताओं.

उपयोगकर्ता पृष्ठ आपके खाते से जुड़े सभी मौजूदा स्टाफ उपयोगकर्ताओं को दिखाता है।

यहां से, आप नए उपयोगकर्ता जोड़ सकते हैं या मौजूदा उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित कर सकते हैं।

चरण 3: उपयोगकर्ता जोड़ें या चुनें

क्लिक उपयोगकर्ता जोड़ें यदि आप एक नया स्टाफ खाता बनाना चाहते हैं।

आवश्यक विवरण दर्ज करें जैसे:

• उपयोगकर्ता नाम

• उपयोगकर्ता पहचान

• पासवर्ड

• संपर्क संख्या

• ईमेल

• पता

यदि स्टाफ सदस्य पहले से मौजूद है, तो समीक्षा या पहुंच को अपडेट करने के लिए उनके उपयोगकर्ता विवरण खोलें।

चरण 4: उपयोगकर्ता भूमिका का चयन करें

स्टाफ सदस्य के लिए उपयुक्त भूमिका चुनें।

आपके विनिमय सेटअप के आधार पर, भूमिकाओं में निम्नलिखित विकल्प शामिल हो सकते हैं:

व्यवस्थापक - व्यापक पहुंच और प्रबंधन अधिकार

प्रबंधक - चयनित परिचालन और व्यावसायिक कार्यों तक पहुंच

उपयोगकर्ता - नियमित दैनिक कार्य के लिए सीमित पहुंच

कर्मचारी की जिम्मेदारियों के अनुसार भूमिका चुनें।

चरण 5: कंपनी को सौंपें

उस कंपनी या कंपनियों का चयन करें जिन्हें उपयोगकर्ता को एक्सेस करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टाफ सदस्य केवल के लिए काम करता है एबीसी यात्राएँ, केवल उसी कंपनी को असाइन करें।

यह उपयोगकर्ता को आपके खाते में अन्य कंपनियों से संबंधित डेटा तक पहुंचने से रोकता है।

चरण 6: अनुमतियाँ कॉन्फ़िगर करें

उपयोगकर्ता को निर्दिष्ट करने के बाद, उस भूमिका या कर्मचारी खाते के लिए उपलब्ध अनुमतियाँ सेट करें।

अनुमतियों में निम्नलिखित क्षेत्रों तक पहुंच शामिल हो सकती है:

• ग्राहकों

• विक्रेता

• उत्पादों

• भंडार

• लेनदेन

• कंपनियों

• डिलिवरी चालान

• प्रयोक्ता प्रबंधन

• अन्य उपलब्ध सुविधाएँ

स्टाफ सदस्य के कार्य के लिए आवश्यक अनुमतियाँ ही दें।

उदाहरण के लिए, एक बिलिंग कर्मचारी को पहुंच की आवश्यकता हो सकती है बिक्री, ग्राहक और इन्वेंटरी लेकिन उपयोगकर्ताओं को बनाने या कंपनियों को प्रबंधित करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

चरण 7: एक्सेस सहेजें और समीक्षा करें

एक बार भूमिका, कंपनी और अनुमतियाँ चयनित हो जाने पर, क्लिक करें उपयोगकर्ता बनाएं, बचाना, या उपलब्ध पुष्टिकरण बटन।

सहेजने के बाद, यह पुष्टि करने के लिए उपयोगकर्ता खाते की जांच करें कि सही पहुंच आवंटित की गई है।

त्वरित पथ

लॉगिन करें → उपयोगकर्ता → उपयोगकर्ता जोड़ें/चयन करें → भूमिका चुनें → कंपनी निर्दिष्ट करें → अनुमतियाँ सेट करें → सहेजें

विनिमय में भूमिकाओं और अनुमतियों का उपयोग करने से आपको कर्मचारियों की पहुंच को नियंत्रित करने, संवेदनशील व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि कर्मचारी केवल उनके लिए प्रासंगिक अनुभागों के साथ काम करें जिम्मेदारियां.