प्रत्येक विक्री ग्राहकापासून सुरू होते. जेव्हा तुम्ही तुमच्या ग्राहकांची नावे, संपर्क क्रमांक आणि पत्ते एकाच ठिकाणी सेव्ह करता तेव्हा पावत्या तयार करणे, पावत्या रेकॉर्ड करणे आणि थकबाकीचा मागोवा घेणे अधिक जलद होते.ला ग्राहक जोडा विनिमय, तुमचा डॅशबोर्ड उघडा आणि सेटिंग्ज > ग्राहक वर नेव्हिगेट करा. तुम्ही ग्राहक तपशील प्रविष्ट करू शकता, संपर्क माहिती जतन करू शकता, लागू GST तपशील जोडू शकता आणि काही सोप्या चरणांसह ग्राहक रेकॉर्ड व्यवस्थापित करू शकता. हे मार्गदर्शक तुम्हाला चरण-दर-चरण प्रक्रियेतून मार्गदर्शन करते.
विनिमय मध्ये ग्राहक का जोडायचे?
विक्री व्यवहार तयार करताना त्वरीत ग्राहक निवडा.
ग्राहक खातेवहीद्वारे थकित पेमेंटचा मागोवा घ्या.
संपर्क तपशील, पत्ते आणि GST माहिती एकाच ठिकाणी साठवा.
शोध वैशिष्ट्य वापरून सहजपणे ग्राहक रेकॉर्ड शोधा.
पायरी 1: डॅशबोर्डवरून सेटिंग्ज उघडा
तुमच्या विनिमय क्लायंट खात्यात लॉग इन करा. डॅशबोर्डवर, द्रुत क्रिया क्षेत्र शोधा आणि सेटिंग्ज (मार्कर 1) वर क्लिक करा.
पायरी 2: ग्राहक टॅबवर जा
परवानग्या टॅबवर सेटिंग्ज पृष्ठ उघडेल. ग्राहक तयार करा सक्षम आहे का ते तपासा (मार्कर 2). हे सूचित करते की तुमची योजना तुम्हाला ग्राहक जोडण्याची परवानगी देते.
पुढे, ग्राहक व्यवस्थापन विभाग उघडण्यासाठी ग्राहक टॅब (मार्कर 1) वर क्लिक करा.
पायरी 3: ग्राहक जोडा क्लिक करा
ग्राहक व्यवस्थापित करा पृष्ठ आपले विद्यमान ग्राहक रेकॉर्ड, एक शोध बॉक्स आणि शीर्षस्थानी उजवीकडे तीन बटणे प्रदर्शित करते.
ग्राहक जोडा (मार्कर १): फॉर्म वापरून वैयक्तिक ग्राहक जोडण्यासाठी या बटणावर क्लिक करा.
टेम्पलेट (मार्कर 2): तुम्हाला अनेक ग्राहक एकत्र जोडायचे असल्यास ग्राहक टेम्पलेट डाउनलोड करा.
ग्राहक आयात करा (मार्कर 3): मोठ्या प्रमाणात ग्राहक रेकॉर्ड आयात करण्यासाठी पूर्ण केलेले टेम्पलेट अपलोड करा.
शोधा (मार्कर ४): नाव, फोन नंबर किंवा GSTIN द्वारे विद्यमान ग्राहक शोधा.
तुम्हाला फक्त एक ग्राहक जोडायचा असल्यास, ग्राहक जोडा क्लिक करा आणि ग्राहक तपशील फॉर्मवर जा. तुमच्याकडे अनेक ग्राहक असल्यास, टेम्पलेट आणि आयात पर्याय वापरल्याने वेळ वाचू शकतो.शोध बॉक्स (मार्कर 4) तुम्हाला नाव, फोन नंबर किंवा GSTIN द्वारे विद्यमान ग्राहक शोधण्यात मदत करतो.
पायरी 4: नवीन ग्राहक फॉर्म तयार करा भरा
नवीन ग्राहक तयार करा फॉर्म उघडण्यासाठी ग्राहक जोडा क्लिक करा. लाल तारेने चिन्हांकित फील्ड आवश्यक आहेत.
स्क्रीनशॉट 4: नवीन ग्राहक फॉर्म तयार करा
फॉर्ममध्ये खालील फील्ड आहेत:
कंपनी (मार्कर 1): ग्राहक ज्या कंपनीशी संबंधित आहेत ते निवडा, जसे की राधा स्टोअर. हे फील्ड आवश्यक आहे.
ग्राहकाचे नाव (मार्कर 2): ग्राहकाचे नाव एंटर करा, जसे की जॉन डो. हे फील्ड आवश्यक आहे.
मोबाईल नंबर / WhatsApp (मार्कर 3): ग्राहकाचा मोबाईल नंबर टाका. +91 देश कोड आधीच भरलेला असू शकतो.
ईमेल आयडी (मार्कर ४): उपलब्ध असल्यास, ग्राहकाचा ईमेल पत्ता प्रविष्ट करा.
पत्ता ओळ (मार्कर 5): ग्राहकाचा रस्ता पत्ता प्रविष्ट करा.
राज्य (मार्कर 6): ग्राहकाची स्थिती निवडा.
शहर (मार्कर 7): ग्राहकाचे शहर प्रविष्ट करा.
पिनकोड (मार्कर 8): पोस्टल कोड प्रविष्ट करा.
कोणतीही अतिरिक्त फील्ड उपलब्ध आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी फॉर्ममध्ये खाली स्क्रोल करा. GSTIN आणि PAN सारखे कर तपशील देखील उपलब्ध असू शकतात आणि नंतर ग्राहक सूचीमध्ये दिसू शकतात.
टीप: पेमेंट प्रलंबित असताना संप्रेषण आणि पेमेंट फॉलोअप सुलभ करण्यासाठी ग्राहकाचा मोबाइल नंबर जतन करा.
चरण 5: ग्राहक तयार करा क्लिक करा आणि यादी तपासा
तपशील प्रविष्ट केल्यानंतर, ग्राहक तयार करा (मार्कर 9) वर क्लिक करा. नवीन ग्राहक आता ग्राहक व्यवस्थापित करा सूचीमध्ये दिसला पाहिजे.
स्क्रीनशॉट 5: सूचीमध्ये ग्राहक जोडला गेला
तुम्हाला तुमचे रेकॉर्ड व्यवस्थापित करण्यात मदत करण्यासाठी ग्राहक सूची महत्त्वाची माहिती प्रदर्शित करते:
सारांश बॅज (मार्कर 1): एकूण ग्राहकांची संख्या आणि संबंधित दाखवा जीएसटी आणि TDS स्थिती.
ग्राहकाचे नाव आणि कंपनी (मार्कर 2): ग्राहकाचे नाव आणि संबंधित कंपनी दाखवा.
संपर्क तपशील (मार्कर 3): उपलब्ध संपर्क माहिती दाखवा.
जीएसटी / पॅन आणि नोंदणी स्थिती (मार्कर 4): उपलब्ध कर माहिती आणि स्थिती प्रदर्शित करा, जसे की नोंदणीकृत किंवा नियमित.
क्रिया मेनू (मार्कर 5): ग्राहक रेकॉर्ड व्यवस्थापित करण्यासाठी उपलब्ध पर्याय प्रदान करते.
ग्राहक योग्य कंपनीशी संबंधित आहे आणि संपर्क माहिती अचूक आहे याची खात्री करण्यासाठी जतन केलेल्या तपशीलांचे पुनरावलोकन करा.
क्विक रिकॅप
डॅशबोर्ड उघडा आणि सेटिंग्ज वर क्लिक करा.
ग्राहक टॅब निवडा.
ग्राहक जोडा क्लिक करा.
कंपनी, ग्राहकाचे नाव आणि इतर उपलब्ध तपशील एंटर करा.
ग्राहक तयार करा वर क्लिक करा आणि सूचीमधील ग्राहक सत्यापित करा.
ग्राहक व्यवस्थापित करण्यासाठी टिपा
स्पष्ट ग्राहक नावे वापरा: पूर्ण नावे एंटर करा जेणेकरून रेकॉर्ड ओळखणे सोपे होईल.
मोबाईल नंबर जोडा: पेमेंट रिमाइंडर्स आणि फॉलो-अपसाठी संपर्क तपशील उपलब्ध ठेवा.
लागू असेल तेव्हा GSTIN प्रविष्ट करा: साठी जीएसटी माहिती जोडा व्यवसाय ज्या ग्राहकांना GST बीजकांची आवश्यकता आहे.
आयात ग्राहक वापरा: तुम्ही Excel मध्ये ग्राहकांची यादी आधीच ठेवल्यास, वेळ वाचवण्यासाठी टेम्पलेट आणि आयात ग्राहक पर्याय वापरा.
ग्राहक लेजरचे पुनरावलोकन करा: थकित देयके ओळखण्यासाठी नियमितपणे ग्राहक शिल्लक तपासा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. मी विनिमय मध्ये ग्राहक कोठे जोडू?
सेटिंग्ज वर जा, ग्राहक टॅब उघडा आणि ग्राहक जोडा क्लिक करा. आवश्यक तपशील भरा आणि ग्राहक तयार करा क्लिक करा.
2. कोणती फील्ड आवश्यक आहेत?
कंपनी आणि ग्राहकाचे नाव आवश्यकतेनुसार चिन्हांकित केले आहे. इतर फील्ड पर्यायी असू शकतात, परंतु चांगल्या रेकॉर्ड व्यवस्थापनासाठी मोबाईल नंबर आणि पत्ता जोडण्याची शिफारस केली जाते.
3. मी एकाच वेळी अनेक ग्राहक जोडू शकतो का?
होय. आवश्यक स्वरूप डाउनलोड करण्यासाठी टेम्पलेट क्लिक करा, ग्राहक तपशील भरा आणि पूर्ण केलेली फाइल अपलोड करण्यासाठी ग्राहक आयात करा.
4. मी नंतर ग्राहक कसा शोधू?
ग्राहकाचे नाव, फोन नंबर किंवा GSTIN द्वारे शोधण्यासाठी ग्राहक व्यवस्थापित करा पृष्ठावरील शोध बॉक्स वापरा.
5. मी ग्राहक का जोडू शकत नाही?
सेटिंग्ज उघडा आणि परवानग्या विभाग तपासा. तुमच्या प्लॅनसाठी ग्राहक तयार करा हे सक्षम म्हणून चिन्हांकित केले असल्याची पुष्टी करा. ते सक्षम केले नसल्यास, मदतीसाठी तुमच्या खाते प्रशासकाशी किंवा विनिमय सपोर्टशी संपर्क साधा.
निष्कर्ष
विनिमयमध्ये ग्राहक जोडणे जलद आणि सोपे आहे. सेटिंग्ज उघडा, ग्राहक वर जा, ग्राहक जोडा क्लिक करा, आवश्यक माहिती प्रविष्ट करा आणि ग्राहक तयार करा निवडा. शेवटी, रेकॉर्ड योग्यरित्या जतन केले गेले आहे याची पुष्टी करण्यासाठी ग्राहक व्यवस्थापित करा सूची तपासा.
ग्राहकांची नावे, संपर्क क्रमांक, पत्ते आणि लागू कर तपशील अद्ययावत ठेवल्याने विक्री व्यवहार तयार करणे, पावत्या व्यवस्थापित करणे, पावत्या रेकॉर्ड करणे आणि थकित पेमेंटचा पाठपुरावा करणे सोपे होते.
Related Topics
Published by admin
Our editorial and compliance specialists create practical guides, tax calculation rules, and operational strategies to empower Indian small business owners and accountants.
