ग्राहक-निहाय व्यवहार अहवाल सहजपणे कसे व्यवस्थापित करावे?

होय. बहुतेक बिलिंग आणि अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर ग्राहक-निहाय व्यवहार अहवाल व्युत्पन्न करू शकतात, आणि लहान व्यवसाय ज्यावर अवलंबून राहतो तो अधिक खरोखर उपयुक्त अहवालांपैकी एक आहे. पण लहान "होय" तुम्हाला स्वतःहून जास्त काही सांगू शकत नाही—अहवालात खरोखर काय समाविष्ट आहे, ते किती वर्तमान आहे आणि ते तुमच्या नियमित बिलिंगमधून आपोआप तयार झाले आहे का किंवा तुम्हाला हाताने एकत्र करावे लागेल हे महत्त्वाचे आहे. हा मार्गदर्शक प्रश्नाचे योग्य उत्तर देतो, फक्त होय नाही. एक ग्राहक-निहाय व्यवहार अहवाल प्रत्येक बीजक, पेमेंट आणि एका विशिष्ट ग्राहकाशी जोडलेली थकबाकी दाखवते, वैयक्तिक बिलांमध्ये विखुरलेल्या ऐवजी एकाच ठिकाणी एकत्र काढली जाते. हे प्रश्नांची उत्तरे देते, "या ग्राहकाने या वर्षी आमच्याकडून किती खरेदी केली? त्यांनी सर्व काही दिले आहे का, आणि काही थकीत आहे का?"

ग्राहक-निहाय अहवालात काय जाते

किमान, योग्य ग्राहकानुसार अहवाल समाविष्ट असावे:

• त्या ग्राहकाला जारी केलेले प्रत्येक बीजक, तारखा आणि रकमेसह

• प्रत्येक इनव्हॉइसवर पेमेंट प्राप्त झाले

• सध्याची थकबाकी, काही असल्यास

• निवडलेल्या कालावधीमध्ये चालू असलेली एकूण

काही सिस्टीम पुढे जातात, ग्राहक कोणती उत्पादने किंवा सेवा सर्वात जास्त खरेदी करतो हे दर्शविते किंवा या कालावधीच्या क्रियाकलापांची मागील एकाशी तुलना करतात.

हे फक्त पावत्यांकडे पाहण्यासारखे का नाही

ग्राहकाच्या वैयक्तिक पावत्यांमधून एक-एक करून स्क्रोल केल्याने तुम्हाला चित्राचे तुकडे मिळतात, परंतु चित्रच नाही. तुम्हाला अजूनही करावे लागेलव्यक्तिचलितपणे बेरीज जोडा, कोणत्या पावत्याचे पैसे भरले गेले ते क्रॉस-तपासा आणि काय थकबाकी आहे याची गणना करा—नक्की कोणत्या प्रकारचे मॅन्युअल काम काढायचे आहे. खरा ग्राहक-निहाय अहवाल तुमच्यासाठी ते एकत्रीकरण करतो.

उदाहरण: ग्राहक सहा महिन्यांत ऑर्डर करतो

साधारणपणे दर तीन आठवड्यांनी ऑर्डर देणाऱ्या ग्राहकाचे चित्रण करा. सहा महिन्यांत, ते सुमारे आठ स्वतंत्र पावत्या आहेत, काहींनी तात्काळ पैसे दिले आहेत, एका जोडप्याने उशीरा पैसे दिले आहेत आणि एक अद्याप बाकी आहे. या आठ पावत्यांकडे वैयक्तिकरित्या पाहिल्यास तुम्हाला संपूर्ण संबंधांबद्दल फारच कमी माहिती मिळते. ग्राहक-निहाय अहवाल त्याऐवजी या ग्राहकाने सहा महिन्यांत केलेला एकूण व्यवसाय, ते किती तत्परतेने पैसे भरतात आणि सध्या नेमके काय देणे आहे हे दर्शविते—हे सर्व तुम्ही स्वतः आठ स्वतंत्र बिले न जोडता.

हा अहवाल प्रत्यक्षात कुठून येतो

ग्राहक-निहाय अहवाल ही तुम्ही तयार केलेली वेगळी गोष्ट नाही—हे डेटामधून व्युत्पन्न केलेले दृश्य आहे जे आधीपासून सामान्य बिलिंगचा भाग म्हणून रेकॉर्ड केले जात आहे:

म्हणूनच हा अहवाल दैनंदिन बिलिंग प्रमाणेच विश्वासार्ह आहे—जर पावत्या किंवा देयके विसंगतपणे प्रविष्ट केली गेली, तर अहवालात ती विसंगती दिसून येईल.

आपण ते काय करू शकता

ग्राहक-निहाय अहवाल हा केवळ समाधानकारक उत्सुकतेच्या पलीकडे खरोखर उपयुक्त आहे:

• क्रेडिट वाढवायचे किंवा धीमे पैसे देणाऱ्या ग्राहकाकडून आगाऊ पेमेंटची विनंती करायची हे ठरवणे

• आपली ओळख सर्वोच्च-मूल्य पूर्ण व्यवसायानुसार ग्राहक

• ग्राहकाने त्यांच्या खात्याबद्दल कॉल करण्यापूर्वी अचूक माहिती तयार करणे

• नूतनीकरण किंवा करार-पुनरावलोकन वेळी ग्राहक संबंधांचे पुनरावलोकन करणे

Vinimay मध्ये, हे दृश्य थेट ग्राहक आणि विक्रेता व्यवस्थापनाकडून खातेवही व्यवस्थापन आणि अहवालांसह एकत्रितपणे काम करत आहे—कारण प्रत्येक बीजक, पेमेंट आणि थकबाकी आधीपासून त्याच्या मालकीच्या ग्राहक रेकॉर्डशी जोडलेली आहे, एका ग्राहकाचा संपूर्ण इतिहास काढण्यासाठी स्वतंत्रपणे काहीही पुनर्बांधणी करण्याची आवश्यकता नाही.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. मी एका ग्राहकाच्या सर्व पावत्या एकाच ठिकाणी पाहू शकतो का?

होय—ग्राहक-निहाय व्यवहार अहवाल विशिष्ट ग्राहकासाठी सर्व पावत्या, पेमेंट आणि शिल्लक एका दृश्यात एकत्रित करतो.

2. ग्राहक-निहाय अहवाल थकबाकी दाखवतो का?

होय—संपूर्ण व्यवसायाच्या बरोबरीने अहवालात दर्शविलेल्या मुख्य गोष्टींपैकी ही एक आहे.

3. प्रत्येक बीजक स्वतंत्रपणे उघडण्यापेक्षा हे वेगळे आहे का?

होय—वैयक्तिक पावत्या बेरीज किंवा ट्रेंड दर्शवत नाहीत; एक योग्य अहवाल एकत्रित करतेत्यांना आपोआप.

4. मी ग्राहकाचा अहवाल तारीख श्रेणीनुसार फिल्टर करू शकतो का?

या प्रकारच्या अहवालाचे समर्थन करणाऱ्या बऱ्याच सिस्टीम तारखेनुसार फिल्टर करण्याची परवानगी देतात, ज्यामुळे तुम्ही सर्व-वेळ डेटाऐवजी विशिष्ट कालावधीचे पुनरावलोकन करू शकता.

5. नवीन इनव्हॉइस तयार होताच हा अहवाल आपोआप अपडेट होतो का?

होय—हे लाइव्ह बिलिंग आणि पेमेंट डेटामधून व्युत्पन्न केले जात असल्याने, ते रेकॉर्ड केल्यावर नवीन व्यवहार प्रतिबिंबित करते.

6. ग्राहक-निहाय अहवाल खातेवही सारखाच आहे का?

ते जवळून संबंधित आहेत — एक खातेवही सामान्यत: समान चालू इतिहास दर्शविते, अनेकदा अधिक व्यवहार-दर-व्यवहार स्वरूपात.

7. ग्राहकाला क्रेडिट द्यायचे की नाही हे ठरवण्यात हे मला मदत करू शकते?

होय—कालांतराने ग्राहकाचा पेमेंट पॅटर्न पाहणे अशा प्रकारच्या निर्णयासाठी थेट उपयुक्त आहे.

8. मला फक्त अशा प्रकारच्या अहवालासाठी वेगळे सॉफ्टवेअर हवे आहे का?

नाही—बहुतांश बिलिंग आणि अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमधील हे एक मानक वैशिष्ट्य आहे जे प्रति ग्राहक पावत्या आणि पेमेंटचा मागोवा घेते.

9. पावत्या विसंगतपणे प्रविष्ट केल्यास काय होते?

अहवालात त्या विसंगती दिसून येतील, कारण ते त्याचपासून बनवले आहे अंतर्निहित बिलिंग डेटा.

10. मी माझ्या सर्वोत्तम ग्राहकांना ओळखण्यासाठी हा अहवाल वापरू शकतो का?

होय—ग्राहकांच्या एकूण व्यवसायाची तुलना करणे या प्रकारचा अहवालाचा अधिक सामान्य वापर आहे.