అవును. చాలా బిల్లింగ్ మరియు అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లు కస్టమర్ వారీగా లావాదేవీల నివేదికను రూపొందించగలవు మరియు చిన్న వ్యాపారంపై ఆధారపడే మరింత నిజమైన ఉపయోగకరమైన నివేదికలలో ఇది ఒకటి. కానీ "అవును" అనే చిన్నది మీకు స్వంతంగా ఎక్కువ చెప్పదు—నివేదికలో వాస్తవంగా ఏమి ఉంది, అది ఎంత ప్రస్తుతము మరియు ఇది మీ సాధారణ బిల్లింగ్ నుండి స్వయంచాలకంగా నిర్మించబడిందా లేదా మీరు చేతితో అసెంబ్లింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ గైడ్ ప్రశ్నకు సరిగ్గా సమాధానం ఇస్తుంది, అవును అని మాత్రమే కాదు. ఒక కస్టమర్ వారీగా లావాదేవీ నివేదికలు ఒక నిర్దిష్ట కస్టమర్‌తో ముడిపడి ఉన్న ప్రతి ఇన్వాయిస్, చెల్లింపు మరియు బకాయి ఉన్న బ్యాలెన్స్‌ని చూపుతుంది, వ్యక్తిగత బిల్లుల్లో చెల్లాచెదురుగా కాకుండా ఒకే చోట చేర్చబడుతుంది. "ఈ కస్టమర్ ఈ సంవత్సరం మా నుండి ఎంత కొనుగోలు చేసారు? వారు అన్నింటికీ చెల్లించారా మరియు ఏదైనా గడువు ముగిసిందా?" వంటి ప్రశ్నలకు ఇది సమాధానమిస్తుంది.
కస్టమర్-వైజ్ రిపోర్ట్‌లోకి ఏమి వెళ్తుంది
కనీసం, సరైన కస్టమర్ వారీగా నివేదిక వీటిని కలిగి ఉండాలి:
ఆ కస్టమర్‌కు జారీ చేయబడిన ప్రతి ఇన్వాయిస్ తేదీలు మరియు మొత్తాలతో
ప్రతి ఇన్‌వాయిస్‌పై చెల్లింపులు స్వీకరించబడ్డాయి
ప్రస్తుత బాకీ ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఏదైనా ఉంటే
ఎంచుకున్న సమయ వ్యవధిలో నడుస్తున్న మొత్తం
కొన్ని సిస్టమ్‌లు మరింత ముందుకు వెళ్తాయి, కస్టమర్ ఏయే ఉత్పత్తులు లేదా సేవలను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారో చూపడం లేదా ఈ వ్యవధి యొక్క కార్యాచరణను మునుపటి దానితో పోల్చడం.
ఇది ఇన్‌వాయిస్‌లను చూడటం వలె ఎందుకు లేదు
కస్టమర్ యొక్క వ్యక్తిగత ఇన్‌వాయిస్‌లను ఒక్కొక్కటిగా స్క్రోల్ చేయడం వలన మీకు చిత్రం యొక్క ముక్కలు లభిస్తాయి, కానీ చిత్రం కాదు. మీరు ఇంకా చేయాల్సి ఉంటుందిమాన్యువల్‌గా మొత్తాలను జోడించండి, ఏ ఇన్‌వాయిస్‌లు చెల్లించబడ్డాయో క్రాస్-చెక్ చేయండి మరియు అత్యుత్తమంగా ఉన్న వాటిని లెక్కించండి-సరియైన నివేదికను తీసివేయడానికి ఉద్దేశించిన మాన్యువల్ వర్క్ ఖచ్చితంగా. నిజమైన కస్టమర్ వారీ నివేదిక మీ కోసం ఏకీకరణ చేస్తుంది.
ఉదాహరణ: ఒక కస్టమర్ ఆరు నెలల పాటు ఆర్డర్ చేయడం
ప్రతి మూడు వారాలకు ఒకసారి ఆర్డర్ చేసే కస్టమర్‌ని చిత్రించండి. ఆరు నెలలకు పైగా, దాదాపు ఎనిమిది వేర్వేరు ఇన్‌వాయిస్‌లు ఉన్నాయి, కొన్ని వెంటనే చెల్లించబడ్డాయి, ఒక జంట ఆలస్యంగా చెల్లించారు మరియు ఒకటి ఇంకా మిగిలి ఉంది. ఈ ఎనిమిది ఇన్‌వాయిస్‌లను ఒక్కొక్కటిగా చూస్తే, మొత్తం సంబంధం గురించి మీకు చాలా తక్కువగానే చెప్పవచ్చు. కస్టమర్ వారీ నివేదిక బదులుగా ఈ కస్టమర్‌తో ఆరు నెలల పాటు చేసిన మొత్తం వ్యాపారాన్ని, వారు ఎంత త్వరగా చెల్లించడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు మరియు ప్రస్తుతం చెల్లించాల్సినవి-అన్నీ మీరు మాన్యువల్‌గా ఎనిమిది వేర్వేరు బిల్లులను లెక్కించకుండానే చూపుతాయి.
ఈ నివేదిక వాస్తవానికి ఎక్కడ నుండి వచ్చింది
కస్టమర్ వారీగా రిపోర్ట్ అనేది మీరు రూపొందించే ప్రత్యేక విషయం కాదు-ఇది సాధారణ బిల్లింగ్‌లో భాగంగా ఇప్పటికే రికార్డ్ చేయబడిన డేటా నుండి రూపొందించబడిన వీక్షణ:
అందుకే నివేదిక రోజువారీ బిల్లింగ్ ఫీడింగ్ వలె మాత్రమే నమ్మదగినది-ఇన్‌వాయిస్‌లు లేదా చెల్లింపులు అస్థిరంగా నమోదు చేయబడితే, నివేదిక ఆ అసమానతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
దానితో మీరు ఏమి చేయవచ్చు
కస్టమర్ వారీ నివేదిక కేవలం ఉత్సుకతను సంతృప్తిపరచడం కంటే నిజంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది:
నెమ్మదిగా చెల్లించే కస్టమర్ నుండి క్రెడిట్‌ను పొడిగించాలా లేదా ముందస్తు చెల్లింపును అభ్యర్థించాలా అని నిర్ణయించడం
మీది గుర్తించడం అత్యధిక విలువ పూర్తి వ్యాపారం ద్వారా వినియోగదారులు
కస్టమర్ వారి ఖాతా గురించి కాల్ చేసే ముందు ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని సిద్ధం చేయడం
పునరుద్ధరణ లేదా ఒప్పంద-సమీక్ష సమయంలో కస్టమర్ సంబంధాన్ని సమీక్షించడం
Vinimayలో, ఈ వీక్షణ నేరుగా కస్టమర్ మరియు వెండర్ మేనేజ్‌మెంట్ నుండి లెడ్జర్ మేనేజ్‌మెంట్ మరియు రిపోర్ట్‌లతో కలిసి పని చేస్తుంది-ప్రతి ఇన్వాయిస్, చెల్లింపు మరియు బాకీ ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఇప్పటికే కస్టమర్ రికార్డ్‌తో ముడిపడి ఉంది కాబట్టి, ఒక కస్టమర్ యొక్క పూర్తి చరిత్రను తీయడానికి విడిగా దేనినీ పునర్నిర్మించాల్సిన అవసరం లేదు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. నేను ఒక కస్టమర్ ఇన్‌వాయిస్‌లన్నింటినీ ఒకే చోట చూడగలనా?
అవును-కస్టమర్ వారీగా లావాదేవీ నివేదిక ఒక నిర్దిష్ట కస్టమర్ కోసం అన్ని ఇన్‌వాయిస్‌లు, చెల్లింపులు మరియు బ్యాలెన్స్‌లను ఏకీకృతం చేస్తుంది.
2. కస్టమర్ వారీగా రిపోర్ట్ బాకీ ఉన్న నిల్వలను చూపుతుందా?
అవును-ఇది సాధారణంగా పూర్తి వ్యాపారంతో పాటుగా నివేదిక చూపే ప్రధాన విషయాలలో ఒకటి.
3. ప్రతి ఇన్‌వాయిస్‌ని ఒక్కొక్కటిగా తెరవడం కంటే ఇది భిన్నంగా ఉందా?
అవును-వ్యక్తిగత ఇన్‌వాయిస్‌లు మొత్తాలు లేదా ట్రెండ్‌లను చూపించవు; సరైన నివేదిక ఏకీకృతం చేస్తుందివాటిని స్వయంచాలకంగా.
4. నేను తేదీ పరిధి ద్వారా కస్టమర్ యొక్క నివేదికను ఫిల్టర్ చేయవచ్చా?
ఈ రకమైన నివేదికకు మద్దతు ఇచ్చే చాలా సిస్టమ్‌లు తేదీ వారీగా ఫిల్టరింగ్‌ని అనుమతిస్తాయి, కాబట్టి మీరు ఆల్-టైమ్ డేటా కాకుండా నిర్దిష్ట వ్యవధిని సమీక్షించవచ్చు.
5. కొత్త ఇన్‌వాయిస్‌లు సృష్టించబడినందున ఈ నివేదిక స్వయంచాలకంగా నవీకరించబడుతుందా?
అవును—ఇది లైవ్ బిల్లింగ్ మరియు చెల్లింపు డేటా నుండి రూపొందించబడింది కాబట్టి, కొత్త లావాదేవీలు రికార్డ్ చేయబడినప్పుడు అది ప్రతిబింబిస్తుంది.
6. కస్టమర్ వారీ రిపోర్ట్ లెడ్జర్ లాగానే ఉందా?
అవి దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంటాయి-ఒక లెడ్జర్ సాధారణంగా అదే నడుస్తున్న చరిత్రను చూపుతుంది, తరచుగా లావాదేవీల ద్వారా లావాదేవీ ఆకృతిలో ఉంటుంది.
7. కస్టమర్‌కు క్రెడిట్‌ని విస్తరించాలా వద్దా అని నిర్ణయించుకోవడంలో ఇది నాకు సహాయపడగలదా?
అవును-కస్టమర్ చెల్లింపు పద్ధతిని కాలక్రమేణా చూడటం ఆ రకమైన నిర్ణయానికి నేరుగా ఉపయోగపడుతుంది.
8. ఈ రకమైన నివేదిక కోసం నాకు ప్రత్యేక సాఫ్ట్‌వేర్ అవసరమా?
లేదు—ఇది చాలా బిల్లింగ్ మరియు అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లలో ఒక ప్రామాణిక లక్షణం, ఇది ఒక్కో కస్టమర్‌కు ఇన్‌వాయిస్‌లు మరియు చెల్లింపులను ట్రాక్ చేస్తుంది.
9. ఇన్‌వాయిస్‌లు అస్థిరంగా నమోదు చేయబడితే ఏమి జరుగుతుంది?
నివేదిక ఆ అసమానతలను ప్రతిబింబిస్తుంది, ఇది అదే నుండి నిర్మించబడినందున అంతర్లీన బిల్లింగ్ డేటా.
10. నా ఉత్తమ కస్టమర్‌లను గుర్తించడానికి నేను ఈ నివేదికను ఉపయోగించవచ్చా?
అవును-కస్టమర్‌లలో జరిగిన మొత్తం వ్యాపారాన్ని పోల్చడం ఈ రకమైన నివేదిక యొక్క మరింత సాధారణ ఉపయోగాలు.
Related Topics
Published by admin
Our editorial and compliance specialists create practical guides, tax calculation rules, and operational strategies to empower Indian small business owners and accountants.
