বিনিময়ে তারিখের পরিসর অনুসারে লেজারটি কীভাবে ফিল্টার করবেন (ধাপে ধাপে নির্দেশিকা)

কিভাবে শেখা তারিখ পরিসীমা দ্বারা ফিল্টার খাতা Vinimay-এ আপনাকে একটি নির্দিষ্ট মাস, ত্রৈমাসিক বা আর্থিক সময়ের জন্য গ্রাহক লেনদেন পর্যালোচনা করতে সাহায্য করে। আপনি পুরানো রেকর্ডের মাধ্যমে স্ক্রোল না করে দ্রুত বিক্রয়, রসিদ এবং মুলতুবি পেমেন্ট চেক করতে পারেন।

কেন তারিখ দ্বারা লেজার ফিল্টার?

তারিখের পরিসর অনুসারে গ্রাহক লেজার ফিল্টার করা আপনাকে সাহায্য করে:

একটি নির্দিষ্ট মাস বা আর্থিক ত্রৈমাসিকের জন্য গ্রাহকের পাওনা পরীক্ষা করুন।
পুরানো লেনদেন এবং অতিরিক্ত ভারসাম্য সনাক্ত করুন।
আপনার হিসাবরক্ষকের জন্য লেজার রিপোর্ট প্রস্তুত করুন।
বিভিন্ন সময়কাল জুড়ে বিক্রয় এবং প্রাপ্তি পর্যালোচনা করুন।
গ্রাহকদের কাছ থেকে মুলতুবি পেমেন্টগুলি আরও দক্ষতার সাথে ট্র্যাক করুন।

ধাপ 1: গ্রাহক লেজার খুলুন
1. আপনার Vinimay ক্লায়েন্ট লগ ইন করুন অ্যাকাউন্ট
2. বাম সাইডবার মেনু খুলুন.
3. ক্লিক করুন খাতা, তারপর নির্বাচন করুন প্রাপ্য.
4. গ্রাহক লেজার পৃষ্ঠাটি খুলবে, উপরে ফিল্টার প্যানেলটি প্রদর্শন করবে।
ধাপ 2: তারিখ থেকে এবং তারিখ সেট করুন
1. গ্রাহক লেজার পৃষ্ঠার শীর্ষে ফিল্টার প্যানেল খুঁজুন।
2. ক্লিক করুন তারিখ থেকে ক্ষেত্র (মার্কার 2), যা "প্রারম্ভের তারিখ নির্বাচন করুন" প্রদর্শন করে।
3. আপনি যে পিরিয়ড পর্যালোচনা করতে চান তার প্রথম দিন বেছে নিন।
4. ক্লিক করুন তারিখ থেকে ক্ষেত্র (মার্কার 3) এবং আপনার প্রয়োজনীয় সময়ের শেষ দিন নির্বাচন করুন। এই ক্ষেত্রটি ডিফল্টরূপে আজকের তারিখ প্রদর্শন করে।
তারিখ ফিল্টারগুলি আপনাকে যে সময়কাল পর্যালোচনা করতে চান তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে:
- গ্রাহক নির্বাচন করুন: ঐচ্ছিকভাবে একজন গ্রাহকের জন্য খাতা ফিল্টার করুন।
- তারিখ থেকে: নির্বাচিত সময়ের শুরু।
- আজ পর্যন্ত: নির্বাচিত সময়ের শেষ।
- সক্রিয় ফিল্টার ব্যাজ: কতগুলি ফিল্টার প্রয়োগ করা হয়েছে তা দেখায়।
- রিসেট করুন: প্রয়োগকৃত ফিল্টার সাফ করে।
  ধাপ 3: একটি নির্দিষ্ট গ্রাহক দ্বারা ফিল্টার (ঐচ্ছিক)
  আপনি যদি একজন গ্রাহকের জন্য লেনদেন পর্যালোচনা করতে চান তবে ব্যবহার করুন গ্রাহক নির্বাচন করুন ক্ষেত্র (মার্কার 1)।
  1. গ্রাহক নির্বাচন ক্ষেত্রে ক্লিক করুন.
  2. অনুসন্ধান করুন এবং গ্রাহকের নাম নির্বাচন করুন।
  3. আপনার ফ্রম ডেট এবং টু ডেট বেছে নিন।
  4. নির্বাচিত গ্রাহক এবং সময়ের জন্য আপডেট করা খাতা পর্যালোচনা করুন।
  তারিখ সীমার সাথে গ্রাহক ফিল্টার একত্রিত করা আপনাকে সম্পূর্ণ গ্রাহক তালিকা পর্যালোচনা না করেই প্রাসঙ্গিক লেনদেন খুঁজে পেতে সহায়তা করে। সক্রিয় ফিল্টার ব্যাজ (মার্কার 4) প্রয়োগকৃত ফিল্টার দেখানোর জন্য আপডেট করে।
  
  ধাপ 4: ফিল্টার করা ফলাফল পর্যালোচনা করুন
  তারিখ এবং যেকোনো ঐচ্ছিক গ্রাহক ফিল্টার নির্বাচন করার পর, আপডেট করা সারাংশ কার্ড এবং গ্রাহক টেবিল পর্যালোচনা করুন।
  নিম্নলিখিত বিবরণ মনোযোগ দিন:
  - মোট বিক্রয়: নির্বাচিত ফিল্টারগুলির জন্য প্রদর্শিত বিক্রয় চিত্রটি পর্যালোচনা করুন।
  - মোট ছাড়: সারাংশে দেখানো ছাড়ের পরিমাণ পরীক্ষা করুন।
  - মোট প্রাপ্তি: রেকর্ড করা গ্রাহক রসিদ পর্যালোচনা করুন.
  - নেট প্রাপ্তিযোগ্য: ফিল্টার করা দৃশ্যের জন্য প্রদর্শিত প্রাপ্তির চিত্রটি পরীক্ষা করুন।
  - ব্যালেন্স কলাম: প্রতিটি গ্রাহকের মুলতুবি থাকা পরিমাণ পর্যালোচনা করুন, যেখানে প্রযোজ্য "পাওনা" হিসাবে দেখানো হয়েছে৷
  প্রদর্শিত পরিসংখ্যানগুলি প্রয়োগ করা ফিল্টারগুলির উপর নির্ভর করে এবং কীভাবে Vinimay প্রতিটি সারাংশ গণনা করে। একটি সময়ের বিক্রয় এবং রসিদ অগত্যা গ্রাহকের মোট বকেয়া ব্যালেন্সের সমান হয় না।
  ফিল্টার করা লেজার রপ্তানি করুন
  ফলাফল সংরক্ষণ বা ভাগ করতে:
  1. সঠিক তারিখ পরিসীমা এবং গ্রাহক ফিল্টার প্রয়োগ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করুন।
  2. ক্লিক করুন CSV রপ্তানি করুন বোতাম
  3. ডাউনলোড করা ফাইল সংরক্ষণ করুন এবং আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্টের সাথে শেয়ার করুন বা আপনার রেকর্ডের জন্য এটি ব্যবহার করুন।
  ফিল্টার করা ডেটা রপ্তানি করলে সফ্টওয়্যারের বাইরে লেনদেন পর্যালোচনা করা সহজ হয়।
  
  কিভাবে ফিল্টার ক্লিয়ার করবেন
  আপনার পর্যালোচনা সম্পূর্ণ করার পরে, আপনি সম্পূর্ণ লেজারে ফিরে যেতে পারেন।
  1. ফিল্টার প্যানেলে রিসেট বোতামটি সনাক্ত করুন (স্ক্রিনশট 1 এ মার্কার 5)।
  2. প্রয়োগকৃত ফিল্টার সাফ করতে রিসেট ক্লিক করুন।
  3. চেক করুন যে খাতাটি ফিল্টার না করা ভিউতে ফিরে এসেছে।
  আপনার সম্পূর্ণ গ্রাহক লেজার পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হলে সর্বদা ফিল্টারগুলি পুনরায় সেট করুন৷ অন্যথায়, আপনি দুর্ঘটনাক্রমে শুধুমাত্র একটি নির্বাচিত সময়ের পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করতে পারেন।
  কুইক রিক্যাপ
  1. লেজার খুলুন → গ্রহণযোগ্য।
  2. ফ্রম ডেট এবং টু ডেট নির্বাচন করুন।
  3. প্রয়োজনে একজন গ্রাহক বেছে নিন।
  4. সারাংশ কার্ড এবং গ্রাহক ব্যালেন্স পর্যালোচনা করুন.
  5. ফিল্টার করা ডেটা ডাউনলোড করতে এক্সপোর্ট CSV-এ ক্লিক করুন।
  6. ফিল্টার সাফ করতে রিসেট ক্লিক করুন।
  বেটার লেজার পর্যালোচনার জন্য টিপস
  - মাসিক পর্যালোচনা করুন: অনাদায়ী পরিমাণ তাড়াতাড়ি সনাক্ত করতে নিয়মিতভাবে প্রাপ্য পরীক্ষা করুন।
  - সময়ের তুলনা করুন: বিক্রয় এবং প্রাপ্তির পরিবর্তনগুলি বুঝতে বিভিন্ন মাস বা ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা করুন।
  - মুলতুবি পেমেন্ট ট্র্যাক করুন: বকেয়া ব্যালেন্স আছে এমন গ্রাহকদের সাথে অনুসরণ করুন।
  - রিপোর্ট রপ্তানি করুন: আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্টের সাথে লেনদেনের বিশদ শেয়ার করার প্রয়োজন হলে ফিল্টার করা খাতাটি সংরক্ষণ করুন।
  - ফিল্টার রিসেট করুন: সম্পূর্ণ লেজার হিসাবে আংশিক ফলাফলের ব্যাখ্যা এড়াতে একটি নতুন পর্যালোচনা শুরু করার আগে পুরানো ফিল্টারগুলি সাফ করুন।
  প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
  1. আমি কিভাবে Vinimay-এ তারিখ পরিসীমা দ্বারা খাতা ফিল্টার করব?
  খাতা খুলুন → গ্রহণযোগ্য, ফিল্টার প্যানেলে তারিখ থেকে তারিখ থেকে তারিখ নির্বাচন করুন এবং সেই সময়ের জন্য আপডেট করা খাতা পর্যালোচনা করুন।
  2. To Date ফিল্ড ডিফল্টরূপে কী দেখায়?
  টু ডেট ক্ষেত্রটি ডিফল্টরূপে আজকের তারিখ প্রদর্শন করে। আপনি একটি বিগত সময়ের পর্যালোচনা করার জন্য এটিকে আগের তারিখে পরিবর্তন করতে পারেন।
  3. আমি কি একটি তারিখ পরিসরের সাথে একটি গ্রাহক ফিল্টার একত্রিত করতে পারি?
  হ্যাঁ। একটি গ্রাহক নির্বাচন করুন এবং নির্বাচিত সময়ের জন্য সেই গ্রাহকের রেকর্ডে লেজারকে সংকুচিত করতে প্রয়োজনীয় তারিখগুলি সেট করুন।
  4. আমি কিভাবে তারিখ ফিল্টার অপসারণ করব?
  ফিল্টার প্যানেলে রিসেট বোতামে ক্লিক করে প্রয়োগকৃত ফিল্টারগুলি সাফ করুন এবং ফিল্টার না করা লেজার ভিউতে ফিরে যান।
  5. আমি কি ফিল্টার করা লেজার ডেটা ডাউনলোড করতে পারি?
  হ্যাঁ। নির্বাচিত ফিল্টারগুলির জন্য প্রদর্শিত ডেটা ডাউনলোড করতে গ্রাহক লেজার পৃষ্ঠায় CSV রপ্তানি করুন ক্লিক করুন৷
  6. কেন আমি তারিখ অনুসারে গ্রাহক লেজার ফিল্টার করব?
  ফিল্টারিং আপনাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লেনদেন পর্যালোচনা করতে, বিক্রয় এবং প্রাপ্তির তুলনা করতে, প্রাপ্য ট্র্যাক করতে এবং অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড প্রস্তুত করতে সহায়তা করে।
  উপসংহার
  কীভাবে Vinimay-এ তারিখের পরিসর অনুসারে খাতা ফিল্টার করতে হয় তা জানা গ্রাহক অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনাগুলিকে দ্রুত এবং আরও সুবিধাজনক করে তোলে। খাতা খুলুন → গ্রহণযোগ্য, আপনার তারিখ নির্বাচন করুন, প্রয়োজনে একটি গ্রাহক ফিল্টার প্রয়োগ করুন এবং উপলব্ধ সারাংশ পরিসংখ্যান এবং ব্যালেন্স পর্যালোচনা করুন।
  আপনি রেকর্ড রাখার জন্য ফিল্টার করা ডেটা রপ্তানি করতে পারেন বা আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্টের সাথে ভাগ করতে পারেন। আপনার গ্রাহক লেজার নিয়মিত পর্যালোচনা করে, আপনি প্রাপ্তিগুলি নিরীক্ষণ করতে পারেন, মুলতুবি থাকা অর্থগুলি সনাক্ত করতে পারেন এবং আপনার উপর আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন ব্যবসা হিসাব