सीखना कि कैसे करना है दिनांक सीमा के अनुसार बही फ़िल्टर करें विनिमय में आपको किसी विशिष्ट महीने, तिमाही या वित्तीय अवधि के लिए ग्राहक लेनदेन की समीक्षा करने में मदद मिलती है। आप पुराने रिकॉर्ड को स्क्रॉल किए बिना बिक्री, प्राप्तियां और लंबित भुगतानों की तुरंत जांच कर सकते हैं।
दिनांक के अनुसार बही को फ़िल्टर क्यों करें?
दिनांक सीमा के अनुसार ग्राहक बही को फ़िल्टर करने से आपको मदद मिलती है:
किसी विशिष्ट माह या वित्तीय तिमाही के लिए ग्राहक की बकाया राशि की जाँच करें।
पुराने लेनदेन और अतिदेय शेष की पहचान करें।
अपने अकाउंटेंट के लिए खाता-बही रिपोर्ट तैयार करें।
विभिन्न अवधियों में बिक्री और प्राप्तियों की समीक्षा करें।
- ग्राहकों के लंबित भुगतानों को अधिक कुशलता से ट्रैक करें।
चरण 1: ग्राहक खाता खोलें
अपने विनिमय क्लाइंट में लॉग इन करें खाता।
बायां साइडबार मेनू खोलें.
क्लिक खाता बही, फिर चुनें प्राप्तियों.
ग्राहक बहीखाता पृष्ठ खुलेगा, जिसमें शीर्ष पर फ़िल्टर पैनल प्रदर्शित होगा।
चरण 2: दिनांक से और दिनांक तक सेट करें
ग्राहक लेजर पृष्ठ के शीर्ष पर फ़िल्टर पैनल ढूंढें।
क्लिक करें की तिथि से फ़ील्ड (मार्कर 2), जो "प्रारंभ तिथि चुनें" प्रदर्शित करता है।
जिस अवधि की आप समीक्षा करना चाहते हैं उसका पहला दिन चुनें।
क्लिक करें तारीख तक फ़ील्ड (मार्कर 3) और अपनी आवश्यक अवधि का अंतिम दिन चुनें। यह फ़ील्ड डिफ़ॉल्ट रूप से आज की तारीख प्रदर्शित करती है।
दिनांक फ़िल्टर आपको उस अवधि को परिभाषित करने में मदद करते हैं जिसकी आप समीक्षा करना चाहते हैं:
ग्राहक चुनें: वैकल्पिक रूप से एक ग्राहक के लिए बही को फ़िल्टर करें।
की तिथि से: चयनित अवधि की शुरुआत.
तारीख तक: चयनित अवधि का अंत.
सक्रिय फ़िल्टर बैज: दिखाता है कि कितने फ़िल्टर लागू किए गए हैं.
- रीसेट करें: लागू फ़िल्टर साफ़ करता है.
चरण 3: विशिष्ट ग्राहक द्वारा फ़िल्टर करें (वैकल्पिक)
यदि आप एक ग्राहक के लिए लेनदेन की समीक्षा करना चाहते हैं, तो इसका उपयोग करें ग्राहक का चयन करें फ़ील्ड (मार्कर 1).
ग्राहक चयन फ़ील्ड पर क्लिक करें.
ग्राहक का नाम खोजें और चुनें.
अपनी प्रेषक तिथि और तिथि तक चयनित रखें।
चुने गए ग्राहक और अवधि के लिए अद्यतन बहीखाते की समीक्षा करें।
ग्राहक फ़िल्टर को दिनांक सीमा के साथ संयोजित करने से आपको संपूर्ण ग्राहक सूची की समीक्षा किए बिना प्रासंगिक लेनदेन ढूंढने में मदद मिलती है। सक्रिय फ़िल्टर बैज (मार्कर 4) लागू फ़िल्टर दिखाने के लिए अद्यतन होता है।चरण 4: फ़िल्टर किए गए परिणामों की समीक्षा करें
दिनांक और किसी वैकल्पिक ग्राहक फ़िल्टर का चयन करने के बाद, अद्यतन सारांश कार्ड और ग्राहक तालिका की समीक्षा करें।
निम्नलिखित विवरणों पर ध्यान दें:
कुल बिक्री: चयनित फ़िल्टर के लिए प्रदर्शित बिक्री आंकड़े की समीक्षा करें।
कुल छूट: सारांश में दिखाई गई छूट राशि की जाँच करें।
कुल प्राप्तियाँ: दर्ज की गई ग्राहक प्राप्तियों की समीक्षा करें।
शुद्ध प्राप्य: फ़िल्टर किए गए दृश्य के लिए प्रदर्शित प्राप्य राशि की जाँच करें।
बैलेंस कॉलम: प्रत्येक ग्राहक की लंबित राशि की समीक्षा करें, जहां लागू हो उसे "बकाया" के रूप में दिखाया गया है।
दिखाए गए आंकड़े लागू किए गए फ़िल्टर पर निर्भर करते हैं और विनीमय प्रत्येक सारांश की गणना कैसे करता है। किसी अवधि की बिक्री और प्राप्तियां आवश्यक रूप से ग्राहक की कुल बकाया राशि के बराबर नहीं होती हैं।
फ़िल्टर किए गए बहीखाता को निर्यात करें
परिणाम सहेजने या साझा करने के लिए:
पुष्टि करें कि सही दिनांक सीमा और ग्राहक फ़िल्टर लागू किए गए हैं।
क्लिक करें सीएसवी निर्यात करें बटन।
डाउनलोड की गई फ़ाइल को सहेजें और इसे अपने अकाउंटेंट के साथ साझा करें या अपने रिकॉर्ड के लिए उपयोग करें।
फ़िल्टर किए गए डेटा को निर्यात करने से सॉफ़्टवेयर के बाहर लेनदेन की समीक्षा करना आसान हो जाता है।
फ़िल्टर कैसे साफ़ करें
अपनी समीक्षा पूरी करने के बाद, आप पूर्ण खाता बही पर वापस लौट सकते हैं।
फ़िल्टर पैनल में रीसेट बटन का पता लगाएँ (स्क्रीनशॉट 1 में मार्कर 5)।
लागू फ़िल्टर साफ़ करने के लिए रीसेट पर क्लिक करें।
जांचें कि खाता बही अनफ़िल्टर्ड दृश्य पर वापस आ गया है।
जब आपको संपूर्ण ग्राहक बहीखाता की समीक्षा करने की आवश्यकता हो तो हमेशा फ़िल्टर रीसेट करें। अन्यथा, आप गलती से केवल एक चयनित अवधि के आंकड़ों पर भरोसा कर सकते हैं।
त्वरित पुनर्कथन
खुला खाता → प्राप्य।
दिनांक से और दिनांक तक का चयन करें.
यदि आवश्यक हो तो एक ग्राहक चुनें.
सारांश कार्ड और ग्राहक शेष की समीक्षा करें।
फ़िल्टर किए गए डेटा को डाउनलोड करने के लिए निर्यात सीएसवी पर क्लिक करें।
फ़िल्टर साफ़ करने के लिए रीसेट पर क्लिक करें।
बेहतर लेजर समीक्षा के लिए युक्तियाँ
मासिक समीक्षा करें: अवैतनिक राशियों की शीघ्र पहचान करने के लिए नियमित रूप से प्राप्तियों की जाँच करें।
अवधियों की तुलना करें: बिक्री और प्राप्तियों में परिवर्तन को समझने के लिए विभिन्न महीनों या तिमाहियों की समीक्षा करें।
लंबित भुगतानों को ट्रैक करें: उन ग्राहकों से संपर्क करें जिनके पास बकाया है।
निर्यात रिपोर्ट: जब आपको अपने अकाउंटेंट के साथ लेनदेन विवरण साझा करने की आवश्यकता हो तो फ़िल्टर किए गए बहीखाता को सहेजें।
फ़िल्टर रीसेट करें: आंशिक परिणामों को पूर्ण बही के रूप में समझने से बचने के लिए नई समीक्षा शुरू करने से पहले पुराने फ़िल्टर साफ़ करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
1. मैं विनिमय में दिनांक सीमा के अनुसार खाता बही को कैसे फ़िल्टर कर सकता हूँ?
खाता-बही → प्राप्य खोलें, फ़िल्टर पैनल में दिनांक से और दिनांक तक का चयन करें, और उस अवधि के लिए अद्यतन खाता-बही की समीक्षा करें।
2. दिनांक फ़ील्ड डिफ़ॉल्ट रूप से क्या दिखाती है?
दिनांक तक फ़ील्ड डिफ़ॉल्ट रूप से आज की तारीख प्रदर्शित करती है। पिछली अवधि की समीक्षा करने के लिए आप इसे पहले की तारीख में बदल सकते हैं।
3. क्या मैं ग्राहक फ़िल्टर को दिनांक सीमा के साथ जोड़ सकता हूँ?
हाँ। एक ग्राहक का चयन करें और चयनित अवधि के लिए उस ग्राहक के रिकॉर्ड के लिए खाता बही को सीमित करने के लिए आवश्यक तिथियां निर्धारित करें।
4. मैं दिनांक फ़िल्टर कैसे हटाऊं?
लागू फ़िल्टर साफ़ करने और अनफ़िल्टर्ड लेज़र दृश्य पर वापस लौटने के लिए फ़िल्टर पैनल में रीसेट बटन पर क्लिक करें।
5. क्या मैं फ़िल्टर किया गया खाता-बही डेटा डाउनलोड कर सकता हूँ?
हाँ। चयनित फ़िल्टर के लिए प्रदर्शित डेटा डाउनलोड करने के लिए ग्राहक लेजर पृष्ठ पर निर्यात सीएसवी पर क्लिक करें।
6. मुझे ग्राहक बही को दिनांक के अनुसार फ़िल्टर क्यों करना चाहिए?
फ़िल्टरिंग से आपको किसी विशेष अवधि के लिए लेनदेन की समीक्षा करने, बिक्री और प्राप्तियों की तुलना करने, प्राप्य को ट्रैक करने और लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलती है।
निष्कर्ष
विनिमय में दिनांक सीमा के अनुसार बहीखाता को फ़िल्टर करने का तरीका जानने से ग्राहक खाता समीक्षा तेज़ और अधिक सुविधाजनक हो जाती है। लेजर खोलें → प्राप्य, अपनी तिथियां चुनें, यदि आवश्यक हो तो ग्राहक फ़िल्टर लागू करें, और उपलब्ध सारांश आंकड़ों और शेष राशि की समीक्षा करें।
आप रिकॉर्ड रखने के लिए फ़िल्टर किए गए डेटा को निर्यात भी कर सकते हैं या अपने अकाउंटेंट के साथ साझा कर सकते हैं। अपने ग्राहक बही-खाते की नियमित रूप से समीक्षा करके, आप प्राप्तियों की निगरानी कर सकते हैं, लंबित भुगतानों की पहचान कर सकते हैं और अपने पर बेहतर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं व्यापार हिसाब किताब।
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