ఎలా చేయాలో నేర్చుకుంటున్నాను తేదీ పరిధి ద్వారా లెడ్జర్‌ను ఫిల్టర్ చేయండి నిర్దిష్ట నెల, త్రైమాసికం లేదా ఆర్థిక వ్యవధి కోసం కస్టమర్ లావాదేవీలను సమీక్షించడంలో Vinimay మీకు సహాయపడుతుంది. మీరు పాత రికార్డుల ద్వారా స్క్రోల్ చేయకుండానే విక్రయాలు, రసీదులు మరియు పెండింగ్‌లో ఉన్న చెల్లింపులను త్వరగా తనిఖీ చేయవచ్చు.
తేదీ ప్రకారం లెడ్జర్‌ను ఎందుకు ఫిల్టర్ చేయాలి?
తేదీ పరిధి వారీగా కస్టమర్ లెడ్జర్‌ను ఫిల్టర్ చేయడం మీకు సహాయపడుతుంది:
నిర్దిష్ట నెల లేదా ఆర్థిక త్రైమాసికంలో కస్టమర్ బకాయిలను తనిఖీ చేయండి.
పాత లావాదేవీలు మరియు మీరిన బ్యాలెన్స్‌లను గుర్తించండి.
మీ అకౌంటెంట్ కోసం లెడ్జర్ నివేదికలను సిద్ధం చేయండి.
వివిధ కాలాల్లో అమ్మకాలు మరియు రసీదులను సమీక్షించండి.
- కస్టమర్‌ల నుండి పెండింగ్‌లో ఉన్న చెల్లింపులను మరింత సమర్థవంతంగా ట్రాక్ చేయండి.
దశ 1: కస్టమర్ లెడ్జర్‌ను తెరవండి
మీ Vinimay క్లయింట్‌కి లాగిన్ చేయండి ఖాతా.
ఎడమ సైడ్‌బార్ మెనుని తెరవండి.
క్లిక్ చేయండి లెడ్జర్, ఆపై ఎంచుకోండి స్వీకరించదగినవి.
ఎగువన ఫిల్టర్‌ల ప్యానెల్‌ను ప్రదర్శిస్తూ కస్టమర్ లెడ్జర్ పేజీ తెరవబడుతుంది.
దశ 2: తేదీ నుండి తేదీ మరియు తేదీని సెట్ చేయండి
కస్టమర్ లెడ్జర్ పేజీ ఎగువన ఫిల్టర్‌ల ప్యానెల్‌ను కనుగొనండి.
క్లిక్ చేయండి తేదీ నుండి ఫీల్డ్ (మార్కర్ 2), ఇది "ప్రారంభ తేదీని ఎంచుకోండి"ని ప్రదర్శిస్తుంది.
మీరు రివ్యూ చేయాలనుకుంటున్న పీరియడ్‌లో మొదటి రోజుని ఎంచుకోండి.
క్లిక్ చేయండి ఇప్పటి వరకు ఫీల్డ్ (మార్కర్ 3) మరియు మీకు అవసరమైన వ్యవధి యొక్క చివరి రోజుని ఎంచుకోండి. ఈ ఫీల్డ్ డిఫాల్ట్‌గా నేటి తేదీని ప్రదర్శిస్తుంది.
మీరు సమీక్షించాలనుకుంటున్న వ్యవధిని నిర్వచించడంలో తేదీ ఫిల్టర్‌లు మీకు సహాయపడతాయి:
కస్టమర్‌ని ఎంచుకోండి: ఐచ్ఛికంగా ఒక కస్టమర్ కోసం లెడ్జర్‌ను ఫిల్టర్ చేయండి.
తేదీ నుండి: ఎంచుకున్న కాలం ప్రారంభం.
ఇప్పటి వరకు: ఎంచుకున్న వ్యవధి ముగింపు.
సక్రియ ఫిల్టర్‌ల బ్యాడ్జ్: ఎన్ని ఫిల్టర్‌లు వర్తింపజేయబడ్డాయో చూపుతుంది.
- రీసెట్: దరఖాస్తు చేసిన ఫిల్టర్‌లను క్లియర్ చేస్తుంది.
దశ 3: నిర్దిష్ట కస్టమర్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేయండి (ఐచ్ఛికం)
మీరు ఒక కస్టమర్ కోసం లావాదేవీలను సమీక్షించాలనుకుంటే, దీన్ని ఉపయోగించండి కస్టమర్‌ని ఎంచుకోండి ఫీల్డ్ (మార్కర్ 1).
కస్టమర్ ఎంపిక ఫీల్డ్‌పై క్లిక్ చేయండి.
కస్టమర్ పేరు కోసం శోధించండి మరియు ఎంచుకోండి.
మీ నుండి తేదీ మరియు తేదీని ఎంపిక చేసుకోండి.
ఎంచుకున్న కస్టమర్ మరియు వ్యవధి కోసం నవీకరించబడిన లెడ్జర్‌ను సమీక్షించండి.
కస్టమర్ ఫిల్టర్‌ను తేదీ పరిధితో కలపడం వలన మొత్తం కస్టమర్ జాబితాను సమీక్షించకుండానే సంబంధిత లావాదేవీలను కనుగొనడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. అనువర్తిత ఫిల్టర్‌లను చూపించడానికి యాక్టివ్ ఫిల్టర్‌ల బ్యాడ్జ్ (మార్కర్ 4) అప్‌డేట్ అవుతుంది.దశ 4: ఫిల్టర్ చేసిన ఫలితాలను సమీక్షించండి
తేదీలు మరియు ఏదైనా ఐచ్ఛిక కస్టమర్ ఫిల్టర్‌ను ఎంచుకున్న తర్వాత, నవీకరించబడిన సారాంశం కార్డ్‌లు మరియు కస్టమర్ పట్టికను సమీక్షించండి.
కింది వివరాలకు శ్రద్ధ వహించండి:
మొత్తం అమ్మకాలు: ఎంచుకున్న ఫిల్టర్‌ల కోసం ప్రదర్శించబడిన విక్రయాల సంఖ్యను సమీక్షించండి.
మొత్తం తగ్గింపు: సారాంశంలో చూపిన తగ్గింపు మొత్తాన్ని తనిఖీ చేయండి.
మొత్తం రసీదులు: రికార్డ్ చేయబడిన కస్టమర్ రసీదులను సమీక్షించండి.
నికర స్వీకరించదగినది: ఫిల్టర్ చేసిన వీక్షణ కోసం ప్రదర్శించబడిన స్వీకరించదగిన బొమ్మలను తనిఖీ చేయండి.
బ్యాలెన్స్ కాలమ్: వర్తించే చోట “బాకీలు”గా చూపబడిన ప్రతి కస్టమర్ పెండింగ్ మొత్తాన్ని సమీక్షించండి.
చూపిన గణాంకాలు వర్తించే ఫిల్టర్‌లపై ఆధారపడి ఉంటాయి మరియు ప్రతి సారాంశాన్ని Vinimay ఎలా లెక్కిస్తుంది. వ్యవధి యొక్క అమ్మకాలు మరియు రసీదులు కస్టమర్ యొక్క మొత్తం బకాయి బ్యాలెన్స్‌కు తప్పనిసరిగా సమానంగా ఉండవు.
ఫిల్టర్ చేసిన లెడ్జర్‌ని ఎగుమతి చేయండి
ఫలితాలను సేవ్ చేయడానికి లేదా భాగస్వామ్యం చేయడానికి:
సరైన తేదీ పరిధి మరియు కస్టమర్ ఫిల్టర్‌లు వర్తింపజేయబడ్డాయని నిర్ధారించండి.
క్లిక్ చేయండి CSVని ఎగుమతి చేయండి బటన్.
డౌన్‌లోడ్ చేసిన ఫైల్‌ను సేవ్ చేసి, దాన్ని మీ అకౌంటెంట్‌తో షేర్ చేయండి లేదా మీ రికార్డ్‌ల కోసం ఉపయోగించండి.
ఫిల్టర్ చేయబడిన డేటాను ఎగుమతి చేయడం వలన సాఫ్ట్‌వేర్ వెలుపల లావాదేవీలను సమీక్షించడం సులభం అవుతుంది.
ఫిల్టర్‌లను ఎలా క్లియర్ చేయాలి
మీ సమీక్షను పూర్తి చేసిన తర్వాత, మీరు పూర్తి లెడ్జర్‌కి తిరిగి రావచ్చు.
ఫిల్టర్‌ల ప్యానెల్‌లో రీసెట్ బటన్‌ను గుర్తించండి (స్క్రీన్‌షాట్ 1లో మార్కర్ 5).
దరఖాస్తు చేసిన ఫిల్టర్‌లను క్లియర్ చేయడానికి రీసెట్ క్లిక్ చేయండి.
లెడ్జర్ ఫిల్టర్ చేయని వీక్షణకు తిరిగి వచ్చిందో లేదో తనిఖీ చేయండి.
మీరు పూర్తి కస్టమర్ లెడ్జర్‌ను సమీక్షించవలసి వచ్చినప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఫిల్టర్‌లను రీసెట్ చేయండి. లేకపోతే, మీరు అనుకోకుండా ఎంచుకున్న వ్యవధిలోని గణాంకాలపై మాత్రమే ఆధారపడవచ్చు.
త్వరిత రీక్యాప్
లెడ్జర్ → స్వీకరించదగినవి తెరవండి.
నుండి తేదీ మరియు తేదీని ఎంచుకోండి.
అవసరమైతే కస్టమర్‌ని ఎంచుకోండి.
సారాంశం కార్డ్‌లు మరియు కస్టమర్ బ్యాలెన్స్‌లను సమీక్షించండి.
ఫిల్టర్ చేసిన డేటాను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి CSVని ఎగుమతి చేయి క్లిక్ చేయండి.
ఫిల్టర్‌లను క్లియర్ చేయడానికి రీసెట్ క్లిక్ చేయండి.
మెరుగైన లెడ్జర్ సమీక్షల కోసం చిట్కాలు
నెలవారీ సమీక్షించండి: ముందుగా చెల్లించని మొత్తాలను గుర్తించడానికి క్రమం తప్పకుండా స్వీకరించదగిన వాటిని తనిఖీ చేయండి.
కాలాలను సరిపోల్చండి: విక్రయాలు మరియు రసీదులలో మార్పులను అర్థం చేసుకోవడానికి వివిధ నెలలు లేదా త్రైమాసికాలను సమీక్షించండి.
పెండింగ్‌లో ఉన్న చెల్లింపులను ట్రాక్ చేయండి: బకాయిలు ఉన్న కస్టమర్‌లను అనుసరించండి.
ఎగుమతి నివేదికలు: మీరు మీ అకౌంటెంట్‌తో లావాదేవీ వివరాలను పంచుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఫిల్టర్ చేసిన లెడ్జర్‌ను సేవ్ చేయండి.
ఫిల్టర్‌లను రీసెట్ చేయండి: పాక్షిక ఫలితాలను పూర్తి లెడ్జర్‌గా వివరించడాన్ని నివారించడానికి కొత్త సమీక్షను ప్రారంభించే ముందు పాత ఫిల్టర్‌లను క్లియర్ చేయండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. నేను Vinimayలో తేదీ పరిధి ఆధారంగా లెడ్జర్‌ను ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలి?
లెడ్జర్ → స్వీకరించదగినవి తెరవండి, ఫిల్టర్‌ల ప్యానెల్‌లో తేదీ మరియు తేదీ నుండి తేదీని ఎంచుకుని, ఆ కాలానికి నవీకరించబడిన లెడ్జర్‌ను సమీక్షించండి.
2. టు డేట్ ఫీల్డ్ డిఫాల్ట్‌గా ఏమి చూపుతుంది?
టు డేట్ ఫీల్డ్ డిఫాల్ట్‌గా నేటి తేదీని ప్రదర్శిస్తుంది. గత వ్యవధిని సమీక్షించడానికి మీరు దానిని మునుపటి తేదీకి మార్చవచ్చు.
3. నేను కస్టమర్ ఫిల్టర్‌ని తేదీ పరిధితో కలపవచ్చా?
అవును. కస్టమర్‌ని ఎంచుకుని, ఎంచుకున్న వ్యవధి కోసం ఆ కస్టమర్ రికార్డులకు లెడ్జర్‌ను తగ్గించడానికి అవసరమైన తేదీలను సెట్ చేయండి.
4. తేదీ ఫిల్టర్‌లను నేను ఎలా తీసివేయగలను?
దరఖాస్తు చేసిన ఫిల్టర్‌లను క్లియర్ చేసి, ఫిల్టర్ చేయని లెడ్జర్ వీక్షణకు తిరిగి రావడానికి ఫిల్టర్‌ల ప్యానెల్‌లోని రీసెట్ బటన్‌ను క్లిక్ చేయండి.
5. నేను ఫిల్టర్ చేయబడిన లెడ్జర్ డేటాను డౌన్‌లోడ్ చేయవచ్చా?
అవును. ఎంచుకున్న ఫిల్టర్‌ల కోసం ప్రదర్శించబడే డేటాను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి కస్టమర్ లెడ్జర్ పేజీలో CSVని ఎగుమతి చేయి క్లిక్ చేయండి.
6. నేను కస్టమర్ లెడ్జర్‌ను తేదీ వారీగా ఎందుకు ఫిల్టర్ చేయాలి?
ఫిల్టరింగ్ మీకు నిర్దిష్ట కాలానికి సంబంధించిన లావాదేవీలను సమీక్షించడం, అమ్మకాలు మరియు రసీదులను సరిపోల్చడం, స్వీకరించదగిన వాటిని ట్రాక్ చేయడం మరియు అకౌంటింగ్ రికార్డులను సిద్ధం చేయడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.
తీర్మానం
Vinimayలో తేదీ పరిధి వారీగా లెడ్జర్‌ను ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలో తెలుసుకోవడం కస్టమర్ ఖాతా సమీక్షలను వేగంగా మరియు మరింత సౌకర్యవంతంగా చేస్తుంది. లెడ్జర్ → స్వీకరించదగినవి తెరవండి, మీ తేదీలను ఎంచుకోండి, అవసరమైతే కస్టమర్ ఫిల్టర్‌ని వర్తింపజేయండి మరియు అందుబాటులో ఉన్న సారాంశ గణాంకాలు మరియు బ్యాలెన్స్‌లను సమీక్షించండి.
మీరు రికార్డ్ కీపింగ్ కోసం ఫిల్టర్ చేసిన డేటాను ఎగుమతి చేయవచ్చు లేదా మీ అకౌంటెంట్‌తో షేర్ చేయవచ్చు. మీ కస్టమర్ లెడ్జర్‌ని క్రమం తప్పకుండా సమీక్షించడం ద్వారా, మీరు స్వీకరించదగిన వాటిని పర్యవేక్షించవచ్చు, పెండింగ్‌లో ఉన్న చెల్లింపులను గుర్తించవచ్చు మరియు మీపై మెరుగైన నియంత్రణను కొనసాగించవచ్చు వ్యాపారం ఖాతాలు.
Related Topics
Published by admin
Our editorial and compliance specialists create practical guides, tax calculation rules, and operational strategies to empower Indian small business owners and accountants.
