કેવી રીતે કરવું તે શીખવું ગ્રાહકના બાકી લેણાં તપાસો વિનિમય એકાઉન્ટિંગ સૉફ્ટવેરમાં તમને ગ્રાહક બેલેન્સની સમીક્ષા કરવામાં, રસીદોને ટ્રૅક કરવામાં અને અવેતન રકમ ઓળખવામાં મદદ કરે છે. તેના ગ્રાહક ખાતાવહી અને પ્રાપ્તિપાત્ર સુવિધાઓ સાથે, વિનિમય રજિસ્ટર અથવા સ્પ્રેડશીટ્સ દ્વારા મેન્યુઅલી શોધ્યા વિના ગ્રાહક ચુકવણી માહિતીને ઍક્સેસ કરવાનું સરળ બનાવે છે.
બાકી લેણાં શું છે?
બાકી લેણાં એ રકમ છે જે ગ્રાહકોએ ખરીદેલ માલ અથવા સેવાઓ માટે હજુ પણ તમારા વ્યવસાયને બાકી છે. એકાઉન્ટિંગમાં, આ રકમો તરીકે ઓળખાય છે એકાઉન્ટ્સ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અથવા પ્રાપ્તિપાત્ર.
ગ્રાહકના બાકી લેણાંને ટ્રેક કરવાથી તમને મદદ મળે છે:
વ્યવસાયિક રોકડ પ્રવાહમાં સુધારો.
બાકી ગ્રાહક ચુકવણીઓ પર અનુસરો.
મુદતવીતી બેલેન્સનું જોખમ ઘટાડવું.
સચોટ હિસાબી રેકોર્ડ જાળવો.
સમાધાન માટે ગ્રાહક વ્યવહારોની સમીક્ષા કરો.
પગલું 1: તમારા વિનિમય એકાઉન્ટમાં લોગ ઇન કરો
વિનિમય ક્લાયંટ લોગીન પેજ પર ખોલો https://vinimay.sharda.co.in/client-login તમારા બ્રાઉઝરમાં.
પગલું 2: વિનિમયમાં લેજર → પ્રાપ્તિપાત્ર ખોલો
વિનિમયમાં લોગ ઇન કર્યા પછી એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર, તમે ડેશબોર્ડ પર ઉતરશો. તે કુલ વેચાણ, ખરીદી, સક્રિય વપરાશકર્તાઓ, કંપનીઓ અને સ્ટોક માહિતી સહિત વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓનું વિહંગાવલોકન પ્રદાન કરે છે.
ગ્રાહકની બાકી લેણી રકમ તપાસવા માટે, આ પગલાં અનુસરો:
શોધો ખાતાવહી ડાબી સાઇડબારમાં અને મેનુને વિસ્તૃત કરવા માટે તેને ક્લિક કરો.
પસંદ કરો પ્રાપ્તિપાત્ર ગ્રાહક ખાતાવહી વિહંગાવલોકન ખોલવા માટે.
પગલું 3: ગ્રાહક ખાતાવહી સારાંશની સમીક્ષા કરો
ગ્રાહક ખાતાવહી પૃષ્ઠ પાંચ સારાંશ કાર્ડ પ્રદર્શિત કરે છે જે તમારા ગ્રાહક પ્રાપ્તિપાત્રોની ઝાંખી આપે છે.
| સારાંશ કાર્ડ | તેનો અર્થ શું છે |
|---|---|
| કુલ ગ્રાહકો | પસંદ કરેલી કંપનીમાં ગ્રાહકોની સંખ્યા |
| નેટ રીસીવેબલ | ગ્રાહકો દ્વારા બાકી કુલ બાકી રકમ |
| કુલ વેચાણ | પસંદ કરેલ સમયગાળા માટે કુલ રેકોર્ડ કરેલ વેચાણ |
| કુલ ડિસ્કાઉન્ટ | ગ્રાહક વ્યવહારો સામે નોંધાયેલ ડિસ્કાઉન્ટ |
| કુલ રસીદો | ચૂકવણીઓ પ્રાપ્ત થઈ અને સોફ્ટવેરમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવી |
ઉદાહરણ: ધારો કે કુલ વેચાણ ₹3,550 છે અને કુલ રસીદો ₹2,950 છે, જેમાં કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ નથી. નેટ પ્રાપ્તિપાત્ર ₹600 છે.
ગણતરી: ₹3,550 − ₹2,950 = ₹600 બાકી.
આ સારાંશ કાર્ડ્સની સમીક્ષા કરવાથી તમને તમારી એકંદર પ્રાપ્તિપાત્ર સ્થિતિને સમજવામાં અને ગ્રાહકોની બાકી ચૂકવણીઓને ઓળખવામાં મદદ મળે છે.
પગલું 4: ચોક્કસ ગ્રાહકનું બાકી બેલેન્સ શોધો
ગ્રાહક કોષ્ટક ગ્રાહકનું નામ, સંપર્ક વિગતો, કંપની અને બાકી બેલેન્સ જેવી માહિતી દર્શાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સંતુલન તરીકે પ્રદર્શિત થાય છે ₹300 (દેવા) સૂચવે છે કે રેકોર્ડ કરેલ ખાતાવહી મુજબ ગ્રાહક પાસે ₹300 બાકી છે.
ચોક્કસ ગ્રાહકનું બેલેન્સ શોધવા માટે, ફિલ્ટર્સ પેનલનો ઉપયોગ કરો:
ગ્રાહક પસંદ કરો: નામ દ્વારા ગ્રાહક માટે શોધો.
તારીખથી અને તારીખ સુધી: ચોક્કસ સમયગાળા માટે વ્યવહારોની સમીક્ષા કરવા માટે તારીખ શ્રેણી પસંદ કરો. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ફિલ્ટર્સ સાફ કરવા માટે રીસેટ પર ક્લિક કરો.
સંતુલન: બાકી લેણાં ઓળખવા માટે ગ્રાહકના નામની બાજુમાં દર્શાવેલ રકમ તપાસો.
ખાતાવહી જુઓ: ગ્રાહકનું વિગતવાર ખાતું ખોલવા અને વ્યક્તિગત વ્યવહારોની સમીક્ષા કરવા માટે ક્રિયા કૉલમમાં આ બટન પર ક્લિક કરો.
પગલું 5: ગ્રાહક ખાતાવહી ડેટાની નિકાસ કરો
વિનિમય તમને રિપોર્ટિંગ અને સમાધાન માટે ઉપલબ્ધ ગ્રાહક ખાતાની માહિતીની નિકાસ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
ડેટા નિકાસ કરવા માટે, ક્લિક કરો CSV નિકાસ કરો ગ્રાહક ખાતાવહી પૃષ્ઠના ઉપરના જમણા ખૂણે. ગ્રાહક બેલેન્સની સમીક્ષા કરવા, પેમેન્ટ ફોલો-અપ ગોઠવવા અથવા તમારા એકાઉન્ટન્ટ સાથે માહિતી શેર કરવા માટે Microsoft Excel અથવા Google Sheetsમાં ડાઉનલોડ કરેલી CSV ફાઇલ ખોલો.
સચોટ સમાધાન માટે, સંબંધિત બેંક સ્ટેટમેન્ટ અથવા ચુકવણી પ્રદાતાના રેકોર્ડ્સ સાથે રેકોર્ડ કરેલી રસીદોની તુલના કરો.
ઝડપી રીકેપ: ગ્રાહકના બાકી લેણાંની તપાસ કેવી રીતે કરવી
વિનિમયમાં ગ્રાહકની બાકી લેણી રકમ તપાસવા માટે આ સરળ પગલાં અનુસરો:
તમારા વિનિમય ક્લાયન્ટ એકાઉન્ટમાં લોગ ઇન કરો.
પર નેવિગેટ કરો ખાતાવહી → પ્રાપ્તિપાત્ર.
નેટ રીસીવેબલ સારાંશ કાર્ડની સમીક્ષા કરો.
ગ્રાહક માટે શોધો અથવા તારીખ ફિલ્ટર્સ લાગુ કરો.
ગ્રાહકનું બેલેન્સ તપાસો અને વ્યવહારની વિગતો માટે વ્યુ લેજર પર ક્લિક કરો.
જો તમને ઉપલબ્ધ ખાતાવહી ડેટાની નકલની જરૂર હોય તો CSV નિકાસ કરો પર ક્લિક કરો.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. વિનિમયમાં ગ્રાહકે મારા પર કેટલું લેણું લેવું છે તે હું કેવી રીતે તપાસું?
લેજર → પ્રાપ્તિપાત્ર ખોલો, ગ્રાહક શોધો અને બેલેન્સ કોલમ તપાસો. ગ્રાહકના વિગતવાર વ્યવહારોની સમીક્ષા કરવા માટે વ્યુ લેજર પર ક્લિક કરો.
2. પ્રાપ્તિપાત્ર અને ચૂકવવાપાત્ર વચ્ચે શું તફાવત છે?
પ્રાપ્તિપાત્ર એ એવી રકમ છે જે ગ્રાહકોએ તમારા વ્યવસાયને ચૂકવવી પડે છે, જ્યારે ચૂકવવાપાત્ર એ રકમ છે જે તમારા વ્યવસાયે સપ્લાયર્સ અથવા અન્ય લેણદારોને બાકી છે.
3. શું હું ચોક્કસ તારીખ શ્રેણી માટે ગ્રાહકની લેણી રકમ ચકાસી શકું?
હા. પસંદ કરેલ અવધિની સમીક્ષા કરવા માટે ગ્રાહક ખાતાવહી પૃષ્ઠ પર તારીખ અને તારીખ સુધી ફિલ્ટર્સનો ઉપયોગ કરો.
4. શું હું ગ્રાહક ખાતાવહી ડાઉનલોડ કરી શકું?
હા. સમીક્ષા અને સમાધાન માટે ઉપલબ્ધ માહિતીની નિકાસ કરવા માટે ગ્રાહક ખાતાવહી પૃષ્ઠ પર નિકાસ CSV પર ક્લિક કરો.
5. શું વિનિમય ભારતીય વ્યવસાયો માટે યોગ્ય છે?
વિનિમયને ઇન્વોઇસિંગ અને લેજર મેનેજમેન્ટ સહિત બિઝનેસ એકાઉન્ટિંગ વર્કફ્લોને ટેકો આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. ચોક્કસ GST માટે પ્લેટફોર્મની ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ તપાસો અને કર તમારા વ્યવસાયને જરૂરી કાર્યો.
નિષ્કર્ષ
ગ્રાહકના બાકી લેણાંને ટ્રેક કરવા માટે જટિલ હોવું જરૂરી નથી. વિનિમયનું ગ્રાહક ખાતાવહી તમને કુલ પ્રાપ્તિપાત્રો, વ્યક્તિગત ગ્રાહક બેલેન્સ અને રેકોર્ડ કરેલ ટ્રાન્ઝેક્શન વિગતોની એક જ જગ્યાએ સમીક્ષા કરવામાં મદદ કરે છે. ખાલી ખોલો ખાતાવહી → પ્રાપ્તિપાત્ર, ચોખ્ખી પ્રાપ્તિપાત્ર રકમ તપાસો અને વ્યક્તિગત બેલેન્સની તપાસ કરવા વ્યુ લેજરનો ઉપયોગ કરો. નિયમિત સમીક્ષાઓ તમને બાકી ચૂકવણીઓને અનુસરવામાં અને વ્યવસાય રોકડ પ્રવાહને વધુ અસરકારક રીતે સંચાલિત કરવામાં મદદ કરે છે.
Related Topics
Published by admin
Our editorial and compliance specialists create practical guides, tax calculation rules, and operational strategies to empower Indian small business owners and accountants.
